江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司 11月18日，國家發(fā)改委公布了年內(nèi)第十一次下調(diào)成品油價格和第二次下調(diào)非居民用天然氣價格的通知，2015年國內(nèi)外油氣價格持續(xù)下跌成為全球大宗商品市場重大事件。在油氣價格持續(xù)下跌的背后，不僅是供求關系和金融市場的原因，新舊能源之爭愈發(fā)引起關注。

舊能源重新獲得優(yōu)勢

受到持續(xù)高油價的支撐，2007年以來頁巖氣開采技術快速進步，由于相關技術進步美國不僅扭轉(zhuǎn)了石油產(chǎn)量下跌的頹勢，而且井噴的頁巖油產(chǎn)量成功改寫了全球能源版圖。

頁巖油氣新能源供給體系已開始擠占歐佩克等傳統(tǒng)石油生產(chǎn)國的市場份額，歐佩克的老大沙特在2014下半年開始了大反擊，其借助當前全球經(jīng)濟頹勢的大背景順勢加大了原油的供給，造成了國際原油價格的一跌再跌。

沙特為首的傳統(tǒng)原油供給國在保持市場份額的“戰(zhàn)爭”中可謂傾盡全力，一再宣稱不減產(chǎn)并接受低油價。在這種大背景下，原油價格已經(jīng)回到了2008年金融危機時期谷底的水平。歐佩克的舉措不僅扭轉(zhuǎn)了當前原油供給體系發(fā)展趨勢，同時也悄悄改變了新舊能源的發(fā)展趨勢。

長久以來，市場多數(shù)人都認為原油未來將在數(shù)十年的時間內(nèi)用光，原油供給也被限制在一定范圍內(nèi)，油價長期保持在高位，在這種背景下，很多國家開始積極尋找新能源進行替代，在太陽能、風能、核電等產(chǎn)業(yè)投入了大量的資金。但受制于技術與資源稟賦，新能源一直并未占據(jù)主流，很多新能源項目在政府補貼的支持下勉強與煤炭、石油等舊能源打個“平手”，但現(xiàn)在原油大跌之后，舊能源成本優(yōu)勢一下子明顯起來。

以我國的烯烴化工項目為例，在原油價格下跌之前，石腦油制烯烴并不占優(yōu)勢，但原油價格在60美元/桶之下，石腦油制烯烴將占據(jù)絕對的成本優(yōu)勢，國內(nèi)很多烯烴項目2015年會選擇用原油做原料。而因此擠出的煤炭等能源將流入發(fā)電和其他領域，進一步加劇與新能源市場的爭奪。

新能源增長仍看政府“臉色”

由于煤炭、原油的價格重新回到低位，政府在選擇新舊能源的時候肯定會重新考量，新能源在最近兩年成本不占優(yōu)勢已經(jīng)成為必然。各國政府如何分配新舊能源占比以及如何對新能源采取補貼政策成為新能源能否增長的關鍵。

以我國為例，國務院辦公廳在2014年11月19日公布了《關于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)的通知》，通知提出了清潔能源戰(zhàn)略，明確規(guī)定到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%，并將控制煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。

如果不對風電和太陽能出臺進一步的支持政策，這個計劃實際上很難完成。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國目前已經(jīng)運行和在建的核電機組裝機容量僅有4800萬千瓦。由于核電建設工期較長需要5年至6年，即使2015年年底前有新的機組開工，估計到2020年核電投產(chǎn)裝機容量也不會超過6000萬千瓦，這意味著核電在2020年能源占比僅有3%左右。

天然氣作為清潔能源在國內(nèi)的能源占比也只有4%左右，雖然今年以來連續(xù)兩次下調(diào)了非居民用天然氣價格，但市場化程度仍遠遠不夠。相對于其他替代能源，我國天然氣的價格仍然較為昂貴，與國際天然氣價格連續(xù)下跌并低位運行的趨勢背道而馳。較高的氣價直接抑制了我國天然氣消費需求的增長，咨詢機構金銀島預測，2015年我國天然氣表觀消費量預計同比僅增長5.5%，比去年的7.4%增速進一步降低，也遠遠低于2014年之前10%以上的增速。

因此，從目前的發(fā)展趨勢來看，要滿足到2020年非化石能源占比15%的目標，還需要政府的大力支持。由于水電繼續(xù)發(fā)展的空間不大，風電和太陽能潛力較大，具有大規(guī)模開發(fā)的潛力，根據(jù)測算風電入網(wǎng)規(guī)模達到2億千瓦、太陽能達到1億千瓦才能夠完成目標，但以現(xiàn)在的技術進步速度和規(guī)模的發(fā)展情況來看，這一目標很難完成。

尤其考慮到這些清潔能源還需要較高的并網(wǎng)和配套儲能成本，面對原油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源價格的不斷下降，清潔能源的成本劣勢更加凸顯，成本將成為清潔能源發(fā)展的桎梏。

舊能源擠出效應初顯

實際上在原油下跌之前，作為另外一個重要的舊能源品種——煤炭已經(jīng)持續(xù)下跌了數(shù)年之久，并導致了全球各個經(jīng)濟體中煤炭使用量的比重出現(xiàn)了明顯的上升。數(shù)據(jù)顯示，英國煤炭消耗量創(chuàng)出14年來新高，德國電力巨頭RWE公司煤炭發(fā)電量則已經(jīng)高達7成，擠出效應非常明顯。而原油作為最重要的傳統(tǒng)能源，其價格下跌必然會再次對可再生能源投資與開發(fā)形成新一輪的強烈沖擊，由于傳導的時滯性，沖擊的效應還未完全體現(xiàn)。

同時，全球限制舊能源使用的碳排放談判聲音漸弱，全球氣候談判在經(jīng)濟利益面前陷入停滯，歐美國家由于自身的碳排放又重新上升，因此不再站在道德的制高點強烈要求各國都必須制定碳排放計劃。

2014年12月2日，在秘魯首都利馬召開的最新一期全球氣候變化大會上，各國在碳減排量問題上依然難以達成共識，這個談判已經(jīng)持續(xù)了20年之久。在原油價格下跌之后，新舊能源之爭的形勢變得更加復雜，一些國家的態(tài)度轉(zhuǎn)變令這個全球性的協(xié)議很難達成。

市場預計未來幾年時間原油、煤炭價格都處于低迷狀態(tài)，因為有頁巖油的存在，未來即便原油價格反彈空間也將非常有限，短期內(nèi)價格將不可能再反彈至頁巖油的生產(chǎn)成本之上，因此企業(yè)家們已經(jīng)開始考慮是用新能源劃算還是用更加低廉成本的舊能源更劃算，這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭的帷幕才剛剛拉開。

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